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1565. Tandis que les ennemis polonais avancent en territoire russe, le Tsar Ivan IV, dit le Terrible, sombre dans la folie mystique. Sa milice personnelle martyrise le peuple et les nobles, provoquant la démission du métropolite, le chef de l'Eglise russe. Ivan intronise à sa place son ami d'enfance, l'intègre Philippe. Mais les deux hommes de confrontent rapidement. Philippe s'oppose aux agissements sanguinaires du Tsar qui se croit dépositaire de la volonté divine. Un duel à mort, politique et spirituel, s'engage.