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Tommy, un garçon de 10 ans, est inquiet car sa maman semble toujours triste. Apprenant qu'un petit cirque est de passage en ville, une idée germe alors dans sa tête. Quoi de mieux qu'un cirque pour créer une atmosphère de fête et de joie et redonner le sourire à sa maman ?

Grand collectionneur, Julien part à la recherche de l'Isabelle, un papillon de nuit dont la beauté n'a d'égal que la rareté. Un périple de rêve dans les montagnes du Vercors ! Mais c'est compter sans Elsa, huit ans, délaissée par sa mère, qui sans le lui dire a décidé de faire partie du voyage...