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Contient deux épisodes : ¸L'hiver de Léon¸ : Léon, l'ourson, délivre la princesse Mélie Pain d'épice... ¸Le printemps de Mélie¸ : la princesse joue les détectives et sauve le village... Jolie animation en pâte à modeler produite par Folimage...

D'une saison à l'autre, il se passe des choses étranges dans le royaume de Balthazarville. Une épidémie se répand, des livres sont mystérieusement vidés de leurs histoires... Depuis Noël jusqu'au plus fort de l'automne, Léon et ses amis vont essayer de déjouer les pièges de Boniface le conteur, bien décidé à devenir Roi. Rassemble les 4 films suivants : ¸L'Hiver de Léon¸, ¸Le Printemps de Mélie¸, ¸L'Eté de Boniface¸ et ¸L'Automne de Pougne¸. (Voir détail aux titres).