Judy, immigrée iranienne, est une enfant surdouée. Depuis le départ de son père, parti à la recherche d'un ami disparu, elle se débrouille seule. William, délaissé par sa mère, victime de moqueries de ses camarades, est lui aussi un enfant différent. Tous deux partent en Suède, sur les traces du père de Judy, accompagné d'un mystérieux guide, mi-poète mi-philosophe.
